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國票金控子公司國際票券主辦台灣高鐵2年期200億元免保證商業本 票聯合承銷案，24日在台灣高鐵公司簽約，總金額創台灣貨幣市場史 上最大規模紀錄，金額達台灣貨幣市場先前籌組完成的免保聯合承銷 案數倍。
國票表示，這次聯貸將用以充實台灣高鐵中期營運資金，償還相對 較高利率的銀行借款，簽約儀式由台灣高鐵董事長江耀宗、國際票券 董事長魏啟林共同主持。聯貸案除國票外，兆豐票券及中華票券也是 共同主辦公司，並且國內8家專業票券公司全體參與，可說是票券業 大團結。
聯貸案包括票券及銀行認購承銷額度踴躍，遠超過200億元；魏啟 林認為，免保聯合承銷案為票券公司跨入中、長期融資市場的利器， 以票券公司為主體籌辦，銀行業僅邀集元大及聯邦銀行，合計共10家 金融機構參與。
高鐵董事長江耀宗指出，高鐵去年10月27日掛牌上市後，便致力建 構長期穩健的財務規劃方案，並推動籌資管道多元化，提升經營績效 。本次聯合承銷案是高鐵首次透過貨幣市場籌資，發行2年期免保證 CP，希望以直接金融方式，充實中期營運週轉資金，進而提升整體資 金運用效能，降低營運資金成本。
江耀宗說，高鐵每日平均旅運人次由營運初期的4.3萬人次，大幅 增加到15.4萬人次，顯示高鐵營運持續穩定成長，此外，中華信評及 惠譽信評也給予高鐵twAA 及AA (twn)的極優異信評等級，看好高 鐵未來營運與發展潛力。
國票指出，免保聯合承銷籌資利率低，約可較一般銀行聯貸低1個 百分點，且籌資金額可大於發行公司債，金額相對較大，這也代表大 型企業中、長期融資方式，不再僅限於銀行聯貸案或發行公司債。
免保證商業本票聯合承銷案籌資，因計價指標多為貨幣市場次級報 價利率90天期TAIBIR02加碼，因此可低於銀行聯貸案大多採1年期定 儲利率加碼；且個別公司發行餘額不受其淨值限制，信評優良的發行 餘額可達淨值倍，近年來大型企業及產業龍頭，包括集團控股母公司 、航空業、鋼鐵業及租賃業等多改採免保聯合承銷案籌資。<摘錄工商>